【美原油期货行情】原油交易提醒:油市进入拐点,机构分歧加剧!警惕利比亚给油市增添变数,日内关注EIA月报-期货直播室
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【美原油期货行情】原油交易提醒:油市进入拐点,机构分歧加剧!警惕利比亚给油市增添变数,日内关注EIA月报

周二(6月9日)美原油小幅反弹,现报38.61美元,涨幅1.13%。

周一因为沙特决定7月停止额外减产,冲淡了OPEC+延长减产的利好,同时油价近期处于此前跳空缺口所在的位置,美原油一度下跌3%。

同时有消息称,利比亚已经重启了最大的油田,加上近期美国页岩油厂商也重启生产,因此也对油价构成压力。受此影响,高盛和摩根士丹利都转为短线看空油价。怎么炒期货原油

但是总体而言,近期市场对于经济复苏的乐观预期持续升温,受此影响,周一纳指创出历史新高,同时能源板块大涨,也限制油价的跌幅。汇丰认为油市将在7月陷入供应短缺,并因此上调油价预期。

因此近期市场仍需关注全球经济数据表现,同时还需关注疫情的进展,这都对原油需求产生直接的影响。

日内关注EIA月报和API数据,这也对油市产生直接的影响。

【美原油期货行情】原油交易提醒:油市进入拐点,机构分歧加剧!警惕利比亚给油市增添变数,日内关注EIA月报

沙特决定7月停止额外减产,冲淡了OPEC+延长减产的利好,周一油价下跌3%

周一油价下跌,虽然各产油国在周末达成延长减产的协议,但沙特决定7月停止额外减产,冲淡了OPEC+延长减产的利好,同时油价近期处于此前跳空缺口所在的位置,因此引发了部分抛盘。

沙特能源部长周一表示,沙特将在7月结束自愿额外减产,将产量提高至与OPEC设定的产量配额一致的水平。沙特认为,全球需求有复苏的迹象,且国内石油需求也增加。

OPEC+上周六同意,将创纪录减产协议延长至7月底止,这项长期减产协议将全球原油供应削减近10%,已帮助油价在过去两个月上涨一倍。

沙特、科威特和阿联酋承诺6月在此基础上再减产118万桶/日,其中沙特额外减产100万桶/日。

但是周一沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王表示,这种情况在7月份不会继续,届时沙特将按照OPEC的配额产油。阿齐兹亲王表示:“自愿减产已经达到了目的,我们将继续前进。7月将增加的产量中,大部分将用于国内消费。”他还指出,沙特用于发电的原油需求在炎热的夏季通常会增加。

阿齐兹亲王还表示,沙特石油售价上调可以被视为全球石油需求复苏的一个迹象。

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利比亚恢复最大油田生产,未来或导致油市增加额外100万桶/日的原油供应

另一个短时间对油价构成压力的因素是,饱受战争蹂躏的利比亚恢复其最大油田的石油生产,希望结束今年年初以来因为内战导致原油供应中断的局面,但是这可能会削弱OPEC+平衡油市的努力。

市场一直在关注利比亚局势的进展,因为该国恢复产量可能意味着油市将出现额外的100万桶/日的原油供给。

今年1月,由利比亚东部铁腕人物哈夫塔尔将军领导的利比亚国民军(LNA)占领了利比亚的石油出口码头、输油管道和油田,此后利比亚的石油业一直处于完全混乱状态。这导致利比亚石油产量从1月初的逾100万桶/日下降到不足10万桶/日。

但随着上周,民族团结政府(GNA)(利比亚的过渡政府)称已经从Haftar的LNA手中完全控制了的黎波里。利比亚的原油产量恢复迎来了希望。

利比亚国家石油公司(NOC)周日表示,产量为30万桶/日Sharara油田的生产已恢复,此前该油田的一个阀门自1月以来一直关闭。

利比亚国有石油公司在一份声明中称,Sharara的第一阶段生产将以3万桶/日的产能开始,由于长期停产造成的破坏,预计产量将在90天内恢复到满负荷生产。

利比亚一位油田工程师周日表示,该国周末也重启了第二个油田ElFeel,该油田与Sharara油田有关,产量为7万桶/日。

荷兰国际集团策略师WarrenPatterson和WenyuYao周一表示,如果利比亚在未来几个月恢复100万桶/日的产量,这将会让OPEC感到有些头疼。

高盛认为有四个因素导致油价短线看跌

高盛是此前最早看多油价的机构之一,不过周一该机构表示,石油市场基本面将再次看跌,布伦特原油短时间内有下滑至35美元的可能,因为美国和利比亚的原油生产复苏。

尽管近期OPEC+延长减产叠加经济复苏预期对于需求的推动,油价持续反弹。但是高盛警告说,有四个关键原因将导致油价在未来几周回落。

在5月初,高盛曾预计,石油供应在5月底可能会出现供应短缺,但是高盛现在认为,需求预期正在逐渐显现,但反弹仍具有不确定性。

高盛称,油价涨势暂停的另外三个主要原因是:美国页岩油和利比亚重新开始部分生产,油价走高可能导致部分原油需求国放缓原油的进口;以及全球石油库存仍有10亿桶的巨大缺口。

随着5月份油价的上涨,一些美国页岩气生产商本月恢复了关闭的生产,而利比亚刚刚证实,经过近六个月的封锁,该国最大的油田Sharara重新开工。

“由于市场已经对OPEC的减产充分定价,我们现在预测未来几周油价将回落,我们对布伦特原油短期价格预测为35美元/桶,而现货价格为43美元/桶。正如5月1日强劲的现货油价使我们对石油市场的立场转变一样,非常糟糕的炼油利润率和最近美国原油存储空间的下降,因此短时间对油价前景持悲观预期。”

摩根士丹利:市场过分关注减产而忽略了需求

摩根士丹利(MorganStanley)也短线看空油价。该机构称由于市场持续关注减产,因此油价上涨得太快太快,而全球石油需求可能不会在2021年底之前回疫情之前的水平。

这家投资银行在周一的一份报告中表示,最近几周的油价上涨“主要表现为供应驱动,而非需求驱动,在这种背景下,炼油厂的运力能否增长还值得怀疑”。

摩根士丹利表示,尽管市场在今年下半年将面临供应短缺,但库存仍有很多——处于异常高的水平——这些库存将在第四季度和明年第一季度开始减少。

摩根士丹利(MorganStanley)表示,对油价回调的其他担忧还包括:随着价格上涨,美国页岩油将重启过多的生产,当OPEC+开始缩减减产时,石油产量将急剧增加。

伊拉克新油长称该国将不折不扣地执行OPEC+减产协议

伊拉克石油部周一在一份声明中表示,该国新任石油部长IhsanAbdulJabbar在与沙特能源部长阿齐兹亲王的通话中确认了伊拉克将不折不扣地执行OPEC+减产协议。

AbdulJabbar称,伊拉克承诺将在6月和7月不折不扣地执行OPEC+协议中的减产目标,并将执行6月和7月之后达成的减产协议。

据悉在2019年的减产行动中落后的伊拉克,在该国南部出口减少后限制了石油产量,但是5月生效的减产协议仅有38%的执行率,仍远低于OPEC海湾成员国。在沙特和俄罗斯压力下,该国承诺将会遵守减产协议。

据市场消息,伊拉克国家石油营销组织SOMO已经要求部分亚洲石油买家考虑放弃6月至7月装运的巴士拉原油。据报道,至少有一位买家不愿意放弃石油发货,另一位买家可能会同意,同时在现货市场寻找替代品。

经济复苏乐观预期推动能源板块大涨,但是世行下调经济预期+疫情二次风险限制涨幅

美国股市纳斯达克指数周一创下纪录收盘高位,在美国三大股指中第一个确认进入新一轮牛市,道指和标普500指数跳涨,因人们对经济从疫情导致的低迷中迅速复苏的预期增强。

道琼斯工业指数上涨461.46点,或1.7%,至27572.44点;标普500指数上涨38.46点,或1.2%,至3232.39点;纳斯达克指数上涨110.66点,或1.13%,至9924.75点。

同时美国民间经济研究机构全国经济研究所(NBER)周一表示,受新冠病毒大流行影响,美国经济在2月结束了历史上持续时间最长的扩张,滑入衰退。NBER的商业周期测定委员会表示,委员们“得出结论,鉴于就业和生产的空前滑坡,及其对整个经济的广泛影响,有理由将这一时期定义为衰退,即使它最终比之前的衰退持续时间更短。

能源板块在标普11大板块中涨幅最大,上涨4.3%,因主要产油国周末同意延长创纪录减产协议。同时航空公司和邮轮运营商跳涨。

尽管全球乐观情绪回升有助于原油需求回升,但是并未带动油价反弹,因市场对于全球经济复苏前景仍抱有疑虑。

周一世界银行在最新的全球经济展望报告中表示,疫情将导致2020年全球经济产出萎缩5.2%,并警告称,如果大流行和企业停摆的不确定性持续存在,将下调这一最新预测。世行称,发达经济体2020年产出预计将萎缩7.0%,而新兴市场经济体将萎缩2.5%,创自1960年有汇总数据以来的首次萎缩。

同时疫情二次蔓延的风险也对原油需求构成了打击。6月8日世界卫生组织总干事谭德塞表示,全球新冠疫情正在恶化,谭德塞说,各国已向世卫组织报告近700万例新冠病例,近40万人死亡。欧洲疫情有所好转,但是全球范围内,新冠疫情继续恶化,过去10天中有9天新增确诊病例数超过10万,6月7日新增病例数达13.6万例,创下新的记录。

因此市场需继续关注疫情和全球经济数据表现,除非出现明显好转的迹象否则仍将短时间限制油价反弹的空间。

汇丰上调今年原油均价预测,料油市将在7月出现供应短缺

汇丰银行全球研究(HSBCGlobalResearch)周一上调了对2020年原油均价的预测,并预计在减产的帮助下,油市将在7月出现供应短缺。

汇丰将2020年布伦特原油均价预测从每桶37美元上调至39美元,将美国原油、均价预测从每桶32.80美元上调至34.60美元。

“我们预计油市将在6月基本恢复平衡,7月将出现供应短缺状态,”汇丰表示,并补充称,库存下降可能意味着OPEC+减产协议可能不会持续到今年年底。

汇丰补充称,需求复苏的确切轨迹尚不明朗,因各国如何解除新冠疫情相关停摆措施存在巨大的不确定性。

“我们认为这种不确定性是OPEC+最新行动背后的原因;该联盟消除市场过剩供应的目标已接近达成,但具体时间尚不清楚。”

北京时间11:43,美原油现报38.61美元,涨幅1.13%。

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