原油外汇喊单直播室:原油交易提醒:汽油需求回升,但仍面临疫情大考!多空40关口继续胶着,OPEC+会议料提供方向-期货直播室
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原油外汇喊单直播室:原油交易提醒:汽油需求回升,但仍面临疫情大考!多空40关口继续胶着,OPEC+会议料提供方向

周四(7月9日)美原油窄幅震荡,现报40.83美元,跌幅0.17%。

周三数据显示EIA原油库存意外大增,同时商业原油库存和战略储备再度出现回升,不过由于汽油库存好于预期,因此油价总体跌幅有限。

同时周三美股继续上涨,因为对于经济复苏的预期部分抵消了疫情二次蔓延的影响,基于此EIA上调了2020年下半年的原油需求预期和油价目标,同时有消息称,此前拒绝在第三季度弥补此前未达成减产目标的安哥拉同意尽快达成减产目标,强化了市场对于OPEC+减产合规的预期。

但是尽管汽油需求回升,但是仍远低于往年的水平,尤其近期汽油需求大州新增确诊病例激增,可能导致夏季汽油需求下滑。同时部分炼油厂也开始降低运行率,可能也会打击原油进口。

总体而言,近期多空因素交杂,美原油预计在40美元附近维持震荡。短时间市场关注OPEC+将于7月15日举行的会议,届时将会就减产的规模和持续的时间做出评估,这可能会给油市提供一个短线的方向。

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EIA上调原油需求和价格目标

周三美国能源信息署(EIA)表示,预计2020年美国原油产量将减少60万桶/日,至1163万桶/日,降幅小于此前预估的67万桶/日。

该机构目前预计,到2020年,美国石油和其他液体燃料消耗量将减少210万桶/日,至1834万桶/日,降幅小于此前预测的240万桶/日。

由于疫情冲击了全球需求,并限制了全球旅行,今年油价暴跌。随着一些国家放松了封锁和留在国内的订单,全球需求已经开始复苏。

EIA称,预计2020年全球石油消费将减少815万桶/日,至9289万桶/日,降幅小于此前预测的834万桶/日。

该机构说,美国液体燃料的消费量出现了最大降幅,但总体上将在2020年下半年和2021年继续上升。

预计2021年美国原油产量将减少62万桶/日,至平均约1101万桶/日,此前第二季度曾降至1100万桶/日以下。

预计2021年美国石油需求将增加160万桶/日,至1994万桶/日,而此前的预测为增加140万桶/日。

基于此美国能源信息署将2020年下半年布油价格预期提高了约4美元/桶,在2021年将价格预期提高了2美元/桶。

预计布伦特原油价格在2020年平均价格为40.50美元/桶,在2021年为49.70美元/桶,而2019年均价为64.37美元/桶。同时预计WTI价格在2020年平均为37.55美元/桶,在2021年为45.70美元/桶,但低于2019年的57.02美元/桶

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EIA预计,随着需求继续恢复,到2021年底全球石油库存将总体下降。

安哥拉同意全面遵守减产协议,或进一步提高OPEC+总体的减产执行率

两位OPEC消息人士称,安哥拉已与OPEC达成协议,全面遵守关于遏制供应的全球协议,并将通过在7月至9月削减更多产量来弥补先前的过剩产量。

在疫情摧毁了全球需求的三分之一之后,OPEC+同意从5月份开始以创纪录970万桶/日的产量削减石油产量。

创纪录的减产计划将持续到7月底,之后直到12月都将把减产的规模缩减至770万桶/日。但是自5月份以来,包括安哥拉在内的一些OPEC成员国还没有完全实现其商定的减产目标。原油外汇喊单

此前安哥拉称要到今年第四季度才能弥补其未能实现的目标,也加剧了市场对于OPEC凝聚力的担忧。

但是两位消息人士表示,安哥拉现在致力于提高对配额的遵守情况,并通过在7月至9月削减产量来弥补5月和6月的产量过剩。

一位消息人士说:“安哥拉已同意按照协议进行生产。”在提及OPEC+小组时,联合部长级监督委员会(JMMC)为OPEC+提供了建议,并于7月15日举行了下一次会议。

由沙特担任主席的联合监测委员会(JMMC)一直在督促该协定中的安哥拉和其他落后国,例如伊拉克,哈萨克斯坦,尼日利亚和加蓬,致力于改善合规性,并监督其对石油遏制措施的遵守。

根据OPEC的数据,5月安哥拉增产了128万桶/日,比其目标高出10万桶/日。此前一份调查也显示,该国6月份将产量削减至124万桶/日,但比目标高出6万桶/日。

如果包括尼日利亚、安哥拉和伊拉克在内的产油国显示出进一步遵守减产协议的迹象,可能提升OPEC+减产执行率,这可能会进一步支撑油价。

对于经济复苏的预期部分抵消了疫情二次蔓延的影响,限制了油价的跌幅

美国股市周三上扬,纳斯达克指数触及纪录收盘高位,受科技股提振,经济反弹的早期迹象抵消了对美国病例激增导致进一步封锁的担忧。苹果和微软对道指和标普500指数的提振最大,其中标普500科技股指数上涨1.6%,领涨各板块。

道琼斯工业指数收高177.1点,或0.68%,报26067.28点;标普500指数收高24.62点,或0.78%,报3169.94点;纳斯达克综合指数收高148.61点,或1.44%,报10492.50点。

随着近期全球经济数据改善,提振了市场对于经济复苏的预期,同时市场预期即使疫情二次蔓延,但是封锁将更具有针对性,而不是此前的完全封锁措施,因此对于原油需求的打击的力度有限。同时疫情改变了人们的出行方式,更多的人选择私家车出行,也部分提振了原油的需求,这都短时间对油价构成支撑,因此美原油近期维持在40美元关口附近。

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EIA原油库存意外大增,美国商业原油库存和战略储备回升,但汽油库存好于预期

周三(7月8日)纽约时段盘中,美国EIA公布的数据显示,截至7月3日当周美国除却战略储备的商业原油库存意外大超预期,精炼油库存大幅超预期,但汽油库存意外大幅度减少。EIA数据公布后美国原油价格小幅下跌。

具体数据显示,美国截至7月3日当周EIA原油库存变动实际公布增加565.40万桶,预期减少318.9万桶,前值减少719.5万桶。

不过上周美国汽油库存减少480万桶,降幅远远超过分析师预期,需求攀升至880万桶/日,为3月20日以来的最高水平,这部分缓解了市场对于需求下滑的担忧情绪。

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同时美国截至7月3日当周EIA精炼油库存实际公布增加313.50万桶,预期减少12.7万桶,前值减少59.3万桶。

上周美国国内原油产量减少0万桶至1100万桶/日。美国战略石油储备(SPR)增长60万桶或0.1%至6.56亿桶。

EIA报告显示,除却战略储备的商业原油上周进口739.4万桶/日,较前一周增加142.5万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加565.4万桶至5.392亿桶,增加1.1%。

上一周公布的数据显示,美国的商业原油库存和战略储备略有下降,这令市场对于美国原油需求复苏的乐观情绪回升,但是仅仅一周这一趋势再次发生逆转,部分打击了市场的乐观情绪,因此对油价构成部分压力,不过由于汽油需求出现回升的迹象,因此限制油价的跌幅。

汽油需求虽然回升,但仍低于炼油商的预期水平,或导致炼油商缩减原油进口规模

尽管有迹象表明汽油需求已开始从疫情的影响中复苏,但加拿大炼油商欧文石油公司周三宣布,将裁减全球员工中的6%。裁员将影响美国,爱尔兰和英国的250名工人。

欧文石油经营着加拿大最大的炼油厂——圣约翰炼油厂,能够处理32万桶/日的原油。炼厂一半的成品出口到美国东北部。

普氏能源咨询报道称,欧文石油公司的圣约翰炼油厂将成为首批从美国运往加拿大的超大型油轮的接收方,首批油轮将于7月13日抵达加拿大。欧文石油公司还经营爱尔兰唯一的炼油厂。

不仅仅是欧文石油,此前英国石油也裁减1万人,而雪佛龙宣布将裁员10%至15%,约6700人。顶级油服公司哈里伯顿和斯伦贝谢的裁员或休假也影响了油田服务。

总之,近85000人在油田服务行业已经失去了他们的工作,由于疫情导致油价暴跌和需求下滑。

一些石油和天然气公司甚至在疫情或石油价格上涨之前就开始裁员,包括西方石油公司和阿帕奇公司。

总体而言,汽油需求复苏不及预期,尤其是在疫情二次蔓延的情况下,可能会导致炼油商进一步缩减加工规模,导致原油进口下滑,这也将对油价构成压力。

疫情二次蔓延继续冲击美国汽油需求大州,或导致汽油需求再度下滑

由于疫情继续蔓延,可能会对略有起色的美国汽油市场再次造成压力,因为受感染人数激增影响最严重的州也是一些汽油需求规模最大的州,有数千万名司机。尽管美国大部分地区的汽油消费继续出现小幅上升。但在疫情肆虐的亚利桑那州、德克萨斯州和佛罗里达州,越来越多的人选择呆在家里。超过30个州的病例正在上升。

截至6月19日当周,美国汽油需求回升至860万桶/日,高于4月初的500万桶/日的低点。但到6月底,由于疫情二次蔓延,需求略有下滑。

周三EIA报告称尽管汽油需求再次上升,但是被原油库存的上升所抵消,考虑到当前正处于美国的夏季出游高峰,目前的汽油需求量仍比去年低约100万桶/日。

JBC能源公司在一份报告中写道:“目前对美国病例总数的乐观情绪还为时过早,尤其是德克萨斯州和佛罗里达州,已经超过300万,而活跃病例接近160万。”

JBC补充道:“全球疫情没有放缓迹象,我们的整体产品(尤其是汽油)需求预期面临越来越大的下行风险。”

此前JBC下调了对美国汽油需求的预测,称复苏“越来越值得怀疑”。严格的封锁不太可能发生,政府可能采取更有针对性的封锁措施,但由于人们自愿呆在家里,预计需求将继续下滑,直到7月底温和回升,即便如此较之前的基本预期仍减少35万桶/日。

渣打银行也传达了类似的观点,称目前的原油价格“包含了很多乐观情绪”。据RystadEnergy称,石油市场现在已经达到了一个新的“底部平衡”,但即使石油市场在技术上处于赤字状态,仍然存在大量库存积压,而且疫情二次蔓延风险进一步回升。

渣打银行分析师在一份报告中写道:“我们认为,经济正常化需要很长时间,目前需求数据以及需求预估再度下滑,将使经济复苏的过程进一步得以延长。”

北京时间12:30,美原油现报40.83美元,跌幅0.17%。

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