原油期货:EIA原油库存降幅远超预期,美油短线自日低回升0.3美元-期货直播室
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原油期货:EIA原油库存降幅远超预期,美油短线自日低回升0.3美元

周三(9月2日)纽约时段盘中,北京时间22:30,美国EIA公布的数据显示,截至8月28日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅远超预期,精炼油库存和汽油库存降幅均超预期。EIA数据公布后美国原油价格短线自日低回升0.3美元。

原油期货:EIA原油库存降幅远超预期,美油短线自日低回升0.3美元

EIA原油库存降幅远超预期

期货原油,具体数据显示,美国截至8月28日当周EIA原油库存变动实际公布减少936.20万桶,预期减少200万桶,前值减少468.9万桶。

此外,美国截至8月28日当周EIA汽油库存实际公布减少432万桶,预期减少305万桶,前值减少458.3万桶;美国截至8月28日当周EIA精炼油库存实际公布减少167.50万桶,预期减少100万桶,前值增加138.8万桶。

EIA报告显示,上周美国国内原油产量减少110万桶至970万桶/日;美国上周原油出口减少36.1万桶/日至300.2万桶/日。上周美国国内原油产量减少110万桶至970万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1828.1万桶/日,较去年同期减少15.9%。

EIA报告显示,除却战略储备的商业原油上周进口490万桶/日,较前一周减少101.6万桶/日。除却战略储备的商业原油库存减少936.2万桶至4.984亿桶,减少1.8%。

EIA报告显示,美国原油库存变化值连续6周录得下滑,降幅创7月24日当周以来最大。美国汽油库存变化值连续4周录得下滑。美国原油库存变化值连续6周录得下滑。美国至8月28日当周海湾原油进口降至128万桶/日,创纪录新低。美国至8月28日当周汽油库存跌至去年12月以来新低。

原油期货:EIA原油库存降幅远超预期,美油短线自日低回升0.3美元

美国原油价格5分钟图显示

API库存超预期减少,美国钻井平台延续减少

此前,API原油库存超预期减少636万桶。北京时间周三(9月2日)凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至8月28日当周API原油库存减少636万桶,预期减少200万桶;汽油库存减少576.1万桶;精炼油库存减少142.4万桶。

API报告显示,美国上周原油进口减少80.3万桶/日,美国上周原油库存减少640万桶至5.012亿桶。

另外,美钻井公司将石油钻井平台数量减少至180座,总钻井数254座不变。美国油服公司贝克休斯8月28日公布的数据显示,截至8月28日当周,石油钻井总数减少3座至180座;当周天然气钻井总数增加3座,至72座;总钻井数保持不变,为254座。

8月OPEC石油产量增加,但减产执行率上修

据报道,石油输出国组织(OPEC)8月石油产量增加约100万桶/日,因随着全球经济和需求开始从新冠大流行中复苏,该组织及其盟友降低了此前创纪录的减产力度。

报道显示,由13个成员国组成的OPEC8月平均产量为2427万桶/日,较7月增加了95万桶/日,从6月触及的30年最低水平进一步增加。

报道指出,全球封锁措施放松,且OPEC和俄罗斯等盟友组成的OPEC+联盟减少供应,帮助油价从4月创下每桶16美元以下的21年低位攀升至每桶46美元以上。

不过对第二波感染的担忧正在拖累油价上涨,并让人们关注OPEC的想法。OPEC一名代表表示,现在我们的情况有所好转,但全面复苏还未实现,我们必须继续非常认真地监察市场和疫情情况。

报道指出在疫情令全球需求骤降三分之一后,OPEC+从5月1日起实施970万桶/日的创纪录减产,占全球产量的10%。从8月1日到12月底,减产幅度减少到770万桶/日,其中OPEC的减产份额为486.8万桶/日。

调查发现,受该协议约束的OPEC国家8月的减产协议执行率为99%,7月执行率上修至95%。

报道提及,OPEC8月的产量增幅与7月相似,意味着OPEC目前的产量比6月高出近200万桶/日。数据显示,6月产量创1991年以来的最低水平。调查发现,8月石油供应的最大增幅来自沙特阿拉伯,该国产量为900万桶/日,较7月增加60万桶/日,接近新配额第二大增幅来自阿联酋,该国产量超出了配额,因炎热的天气和人们在家度假提振了当地的需求。科威特也提高了产量,但符合新配额水平。安哥拉和阿尔及利亚增幅较小。

调查发现,前几个月OPEC+减产协议执行不力的伊拉克和尼日利亚在8月都减少了产量,伊拉克协议执行率创下近年来最高。调查同时显示,伊拉克的减产力度仍低于目标,尼日利亚虽然显著提高了执行率,但仍未达到100%。伊朗、委内瑞拉和利比亚的供应几乎没有变化。由于美国的制裁或限制产量的内部问题,上述三国不参与自愿减产。

报道认为,如果解除长达数月的石油封锁的提议被采纳,利比亚的产量可能会开始上升。

美联储祭出平均通胀信号,利好包括原油在内的大宗商品

上周美国杰克逊霍尔全球央行年会拉开序幕,美联储主席鲍威尔发表了“货币政策框架评估”的视频讲话,受到全球市场的高度关注。

鲍威尔在讲话中阐述了未来美联储将如何实现稳定物价和最大限度增加就业的双重目标。为了支持劳动力市场和经济复苏,美联储将允许通胀在一段时间内超过2%的目标。

鲍威尔宣布,美联储一致通过有关“长期目标和货币政策战略声明”的更新,将正式引入“平均通胀目标”的政策。这意味着,美联储将允许通胀率“适度”高于2%的目标,他称之为美联储政策的“关键更新”,此前美联储长期采取先发制人的政策取向,以遏制通胀超预期上行。

鲍威尔表示,新的声明反映了美联储的观点,即“强劲的就业市场”不一定会导致不可接受的通货膨胀水平。美联储的新策略是“灵活形式的平均通胀目标制”。

美联储提高对通胀的容忍度,这意味着什么?有观点认为,投资者就必要着手准备抵御通胀。由于美国经济复苏的特征就是生产弱于需求,消费品短缺本身就会导致通胀上行压力。这也意味着可能美债收益率会飙升、同时经济增速仍然缓慢,“滞涨”或带来股债双杀。

渣打全球研究主管罗伯逊就表示,“希望”和“达成”(通胀目标)截然不同,目前仍对美联储产生通胀的能力持怀疑态度。但通胀预期上升就会导致实际收益率(债券名义收益率减去通胀预期)的下行压力,这就会给美元施压,同时也可能会提振黄金。因为,这会导致美元的利差优势不断收窄,而过去两年来黄金的走势也和美债实际收益率成反比。

高盛研报表示,仍预计美联储将采取结果导向的前瞻指引,即在达到完全就业和2%通胀之前不会加息。高盛预计,这两个目标直到2025年左右才能实现,这也意味着美联储只有在加息前一年才会开始收缩QE。

美国财政刺激计划陷入僵局,原油市场等待刺激推出

美国总统特朗普的一名高级助手上周五表示,特朗普愿意签署一项1.3万亿美元的冠状病毒救援法案,但众议院议长佩洛西说,这笔钱不足以满足美国人民的需要。

特朗普随后表示,佩洛西只对救助民主党掌控的州感兴趣,再次启动新一轮财政刺激谈判的可能性要打上问号。

这个新数字是由白宫办公厅主任梅多斯提出的,即在白宫和参议院共和党人最初提出的1万亿美元的基础上增加了3000亿美元。

三周前,国会谈判未能就帮助美国民众抗击冠状病毒的立法达成协议。梅多斯称,这位共和党总统“现在愿意签署1.3万亿美元的协议”。

几个小时后,佩洛西在一份声明中重申了她呼吁的2.2万亿美元的法案,并表示梅多斯的提议不能满足美国工人和家庭的需要。

佩洛西说,共和党人“拒绝为病毒检测和追踪提供所需的资金,使经济安全复工复产。”她说,她希望共和党人接受民主党的提议,恢复谈判。

当被问及佩洛西和梅多斯关于另一项经济刺激计划的谈话时,特朗普说,我的印象是,她不想出台任何刺激计划,她想要的只是救助管理糟糕的民主党州。

民主党领导的众议院今年5月通过了一项3.4万亿美元的冠状病毒救助法案,但共和党主导的参议院没有接受这项法案。

周四,在与梅多斯进行了25分钟的电话交谈后,佩洛西表示,民主党人愿意将预算削减至2.2万亿美元,并要求特朗普政府在恢复谈判之前接受这个数字。参与谈判的有佩洛西、梅多斯、财政部长努钦和参议院民主党领袖舒默。

沙特宣布发现两处新的油气田,该国外汇储备有所增长

据报道,沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼8月30日通过该国官方通讯社宣布,沙特国有石油公司在该国北部发现了两个新的油气田。这两个新发现分别是位于Al-Jawf地区的HadatAl-Hajrah天然气田,以及位于北部边境地区的AbraqAl-Talul的油气田。

萨勒曼表示,HadatAl-Hajrah气田的天然气已经开始以平均每天1600万标准立方英尺的速度流出,同时伴有1944桶凝析油。AbraqAl-Talul油气田可以日产3189桶非常规优质阿拉伯轻质石油,以及110万立方英尺天然气。

萨勒曼还补充称,沙特阿美公司将继续评估这两个油气田的石油、天然气和凝析油规模,此外还将钻探更多的油井以确定油气田的面积和规模。

作为全球最大的原油和凝析油生产商之一,沙特阿美2019年平均每天的油气产量为1320万桶油当量。沙特阿美曾在招股书中称,基于对五大国际石油公司和其他主要油气公司的生产成本数据比较,截至2018年底,沙特阿美是全球桶油成本最低的生产商。不过,沙特政府近年来一直在采取多种举措实现本国经济的多元化,以减轻对石油产业的依赖。

受新冠疫情全球大流行、能源需求下降和石油价格暴跌冲击,沙特阿美今年第二季度净利润为66亿美元,去年同期净利润为247亿美元,同比下滑73%。

迪拜咨询公司QamarEnergy创始人RobinMills表示,如果产量和成本合适,这将有助于沙特实现其天然气生产目标。

沙特7月外汇储备从2010年以来的最低水平有所增长。尽管原油价格徘徊在每桶50美元以下,令这个全球最大石油出口国的国库承受压力,但沙特阿拉伯7月份的净海外资产仍略有增长。

报告显示,沙特的外汇储备增加了16.1亿里亚尔(合4.29亿美元),增幅约为0.1%。6月份外汇储备降至1.66万亿里亚尔,为2010年以来的最低水平。

今年,由于疫情以及能源价格下跌冲击了沙特的公共财政,该国的石油和非石油收入同时下降。官员们采取了前所未有的措施来应对,包括将增值税提高两倍。根据相关机构的预测中值,到2020年政府仍可能面临超过国内生产总值13%的预算赤字。

沙特财政部长贾丹曾表示,沙特今年将把借款计划扩大一倍,以减轻对该国外汇储备的影响。沙特需要将外汇储备维持在一定水平以上,才能支撑该国的货币钉住美元。

北京时间22:35,美国原油价格报42.42美元/桶。

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